در سال ۱۶۹۰، وقتی یک نجیب‌زاده مغرور از بوسیدن دست پادشاه مستبد، جیمز، خودداری می‌کند، به طرز بی‌رحمانه‌ای اعدام شده و صورت پسرش با جراحی تغییر شکل داده می‌شود.

بندباز زیبای یک سیرک می‌پذیرد که با رئیس نمایش‌دهندگان عجیب‌الخلقه ازدواج کند، اما دوستان معلول او متوجه می‌شوند که این زن تنها به خاطر ارث و میراثش تن به این ازدواج می‌دهد.

زندگی یک کارگر ساده در اسکله‌های بحران‌زده نیویورک، پس از نجات زنی که قصد خودکشی داشت، دگرگون می‌شود.